Программа IT Audit для организации дистанционной работы
Дополнительный бонус на фоне санкций Microsoft - бесплатный текстовый и табличный редактор в IT Audit
Загрузка контрагентов из Excel
Программа позволяет загружать данные по контрагентам из файла Microsoft Excel.
Чтобы загрузить информацию о контрагентах из файла Excel, выполните следующие действия:
-
В панели инструментов формы Контрагенты нажмите на кнопку нажмите на кнопку Еще и выберите пункт
Загрузить. Откроется форма Загрузка контрагентов.
× -
При необходимости в открывшейся форме установите необходимые значения по следующим полям:
Наименование столбца Описание загружаемых данных Ответственный Выберите сотрудника, которого необходимо установить ответственным по контрагенту Наименование дополнительной информации Выберите необходимый пользовательский справочник или введите необходимый текст. Выбранное или внесенное значение будет сохранено в поле Наименование таблицы на вкладке Дополнительно карточки контрагента. Содержание дополнительной информации Если в поле Наименование дополнительной информации был выбран пользовательский справочник, то выберите необходимое значение пользовательского справочника или введите необходимый текст.Если пользовательский справочник не выбирался, то введите необходимый текст. Выбранное или внесенное значение будет сохранено в поле Содержание таблицы на вкладке Дополнительно карточки контрагента.Путь к файлу Нажмите на кнопку Выбрать. В открывшейся форме Открытие выберите файл с информацией по контрагентам и нажмите на кнопку Открыть.Требования к файлу- Файл не должен использоваться другим приложением (файл документа должен быть закрыт)
- Перед таблицей с заголовком столбцов и данными не должно быть никаких строк, включая заголовок таблицы. Заголовки столбцов таблицы должны начинаться с первой строки таблицы
- Все ячейки в первой строке с данными должны быть заполнены значениями
- Столбцы с загружаемыми данными должны иметь фиксированные наименования, приведенные ниже (см. Список данных для загрузки
-
Нажмите на кнопку Старт. Будет запущен процесс анализа структуры загружаемых данных и импорт данных по контрагентам.
На следующем шаге Обработка файла будет приведена информация о результатах импорта информации. Ознакомьтесь с данным сообщением. При нажатии на кнопку Финиш форма будет закрыта.
Список данных для загрузки
В файле Excel могут быть приведены следующие данные по контрагенту:
| Наименование столбца | Описание загружаемых данных |
| CountryCode | Код страны из справочника Страны и регионы |
| RegionCode | Код региона из справочника Страны и регионы |
| City | Наименование города |
| Name | Наименование контрагента. Столбец должен быть заполнен данными. Значение до 128 символов |
| NameShort | Сокращенное наименование контрагента. Значение до 128 символов |
| NameFull | Полное наименование контрагента. Значение до 512 символов |
| INN | ИНН контрагента. Столбец должен быть заполнен данными. Значение до 512 символов |
| OGRN | ОГРН контрагента |
| KPP | KPP контрагента |
| Phone | Телефон контрагента. При загрузке в режиме "обновление информации" проводится проверка наличия телефона в карточке контрагента. При загрузке будут добавлены только новые контактные данные. |
| Электронный адрес контрагента. При загрузке в режиме "обновление информации" проводится проверка наличия электронного адреса в карточке контрагента. При загрузке будут добавлены только новые контактные данные. | |
| AddressFact | Адрес фактический |
| AddressLegal | Адрес местонахождения |
| AddressPost | Адрес для корреспонденции |
| www | Интернет-сайт. При загрузке в режиме "обновление информации" проводится проверка наличия Интернет-сайта в карточке контрагента. При загрузке будут добавлены только новые контактные данные. |
| Leader | ФИО руководителя полностью. При загрузке по данному представителю контрагента устанавливается признак основной подписант на вкладке Представители карточки контрагента. При загрузке в режиме "обновление информации" если по контрагенту уже имеется информация о руководителе - основном подписанте, то эти данные из файла будут исключены из закружаемой информации |
| PositionLeader | Должность руководителя контрагента |
| PhoneLeader | Телефон руководителя контрагента |
| EmailLeader | Электронный адрес руководителя контрагента |
| ContactPerson | ФИО контактного лица полностью. При загрузке по данному представителю контрагента устанавливается признак контактное лицо на вкладке Представители карточки контрагента. При загрузке в режиме "обновление информации" если по контрагенту уже имеется информация о контактное лицо, то эти данные из файла будут исключены из закружаемой информации |
| PositionPerson | Должность контактного лица |
| PhonePerson | Телефон контактного лица |
| EmailPerson | Электронный адрес контактного лица |
Обратите внимание
В ячейке с контактной информацией (телефон, электронный адрес) допускается внесение нескольких значений, разделенных запятой (,) или точкой с запятой (;). При добавлении / обновлении контрагентов добавляются отсутствующие в базе значения
