Перед началом работы с программой выполните обязательную настройку программы

• Откройте журнал документов (пункт меню Журналы / Документы).
  

  Журнал документов

  ×
• В журнале документов нажмите на кнопку Добавить и в открывшейся форме Создание документа выберите:
  • организацию, от имени которой будет создаваться договор
  • тип второй стороны документа (например, контрагент)
  

  Создание документа из общего журнала документов

  ×
  Затем нажмите на кнопку Далее и на следующем шаге выберите контрагента или установите флажок в поле Создать нового контрагента.
  

  Выбор для создания контрагента по договору

  ×
  Данные по новому контрагенту внесите на следующем шаге Новый контрагент и нажмите на кнопку Далее.
  

  Данные по новому контрагенту

  ×
• Будет создан документ и открыта карточка документа для дальнейшего заполнения.
  

  Карточка договора. Общая информация

  ×
• Перейдите на вкладку Файлы карточки документа. Прикрепите имеющийся файл или создайте файл документа по шаблону.
  

  Карточка документа. Файлы документа

  ×

Для создания документов на основании шаблонов, настройте необходимые шаблоны документов (пункт меню Справочники / Документы / Рубрики и шаблоны документов).

Пример настройки объектами документа преамбулы договора

×

Загрузить пример договора, настроенного переменными для автоматического заполнения

Шаблоны документов используются для создания повторяющихся документов Один раз настроив шаблон, документ автоматически будет заполняться данными из программы

При необходимости группировки документов с целью их последующего отбора по группам, видам (например, договоры поставки, приказы и т.д.) внесите необходимые рубрики документов (пункт меню Справочники / Документы / Рубрики и шаблоны документов).

Рубрики и шаблоны документов

×

• Откройте Журнал задач (пункт меню Журналы / Задачи).
  

  Журнал задач

  ×
• В журнале задач нажмите на кнопку Добавить и в открывшейся форме Создание задачи введите краткое содержание задачи и заполните другие поля. Затем нажмите на кнопку ОК.
  

  Создание задачи

  ×
• После создания задачи будет открыта карточка задачи для внесения дополнительной информации и запуска задачи в работу.
  

  Карточка задачи. Общая информация

  ×
• Чтобы направить задачу в работу, в карточке задачи нажмите на кнопку В работу. Исполнитель задачи получит уведомление о новой задаче. Также уведомление может быть автоматически направлено на электронную почту.
  

  Уведомление о новой задаче

  ×

• Откройте журнал контрагентов (пункт меню Журналы / Контрагенты).
  

  Журнал контрагентов

  ×
• Создайте контрагента одним из способов:
  • в ручном режиме. В журнале контрагентов нажмите на кнопку Добавить и в открывшейся форме Новый контрагент внесите данные по контрагенту.
  • загрузите контрагентов из файла Excel
  • загрузите контрагентов из программы 1С
  После создания контрагента будет открыта карточка контрагента.
  

  Карточка контрагента. Общая информация

  ×
• Для систематизации информации по контрагентам создайте необходимые пользовательские справочники. Значения созданных справочников выбираются на вкладке Дополнительно карточки контрагента.

См. также

Запуск программы IT Audit

Первоначальная настройка программы IT Audit: Enterprise