Маршруты документов

Справочник Маршруты документов содержит информацию о созданных маршрутах движения документа (например, при согласовании, подписании и исполнении документа).

Открытие справочника Маршруты документов

В строке меню нажмите Справочники / Документы и выберите пункт Маршруты документов.

Маршруты документов

×

Пункты меню справочника Маршруты документов

	Добавить	Создание маршрута документа
	Изменить	Изменение маршрута документа
	Удалить	Удаление маршрута документа
	Поиск	Открытие строки поиска маршрута документа по наименованию

Каждый маршрут документа имеет начальную точку маршрута Начало. При движении документа по маршруту соответствующим пользователям автоматически будут созданы задачи по документу (например, согласование документа) и направлены уведомления.

Настройка маршрута движения договора

×

• В поле Наименование введите наименование создаваемого маршрута документа.
• В области Объекты выберите необходимый объект и методом Drag & Drop переместите его в рабочую область для создания маршрута. В качестве объекта могут быть выбраны:

  Сотрудник	Применяется при необходимости на определенном шаге маршрута выбрать: определенного сотрудника ответственного по документу - значение ответственный. Ответственный по документу приводится в поле Ответственный Карточка документа непосредственного руководителя ответственного по документу - значение руковод. ответственного Выбор сотрудника или ответственного ×
  Группа	Применяется при необходимости на определенном шаге маршрута выбрать несколько сотрудников
  Роль	Применяется, если необходимо на определенном шаге маршрута невозможно заранее выбрать конкретных сотрудников. В этом случае можно выбрать необходимую роль. Роли сотрудников настраиваются в форме Управление пользователями.
  Условие	Приводится условие перехода с одного этапа маршрута документа на другой. Условие имеет два состояния: Да (выполнение условия) и Нет. Первой необходимо нарисовать линию со следующим этапом, на который должен перейти документ при выполнении условия (состояние "Да"). На приведенном ниже примере при выполнении условия согласования, он перейдет на стадию "Подписание" Движение документа по результатам согласования ×

• Установите курсор мыши на необходимый объект и настройте его свойства. Свойства объекта приводятся в области Свойства, которая приводится в правой части формы.
  

  Панель Свойства

  ×

  Свойства по объектам Сотрудник, Группа, Роль

  Действие	Предусмотрена возможность установить следующие элементы маршрута документа: Подготовка - направление документа на подготовку Рассмотрение - направление документа на рассмотрение Утверждение - направление документа на утверждение Согласование - направление документа на согласование Подписание - направление документа на подписание Исполнение - направление документа на исполнение Ознакомление - направление документа на ознакомление Регистрация - направление документа на регистрацию Сканирование - сканирование документа Отправка контрагенту. Способ отправки (курьером, заказным письмом и т.д. может быть задокументирован в созданной задача или внести комментарий по документу) Получение от контрагента. Способ получения (курьером, заказным письмом и т.д. может быть задокументирован в созданной задача или внести комментарий по документу) Формирование дела - подготовка комлекта документов для подготовки архивного дела Передача в архив Настройка движения документа по маршруту ×
  Продолжительность	При необходимости устанавливается продолжительность выполнения задачи в часах и минутах. При просрочке выполнения задачи инициатору будет направлено уведомление о просрочке ее выполнения - Просрочена задача
  Задача	С учетом выбранного в поле Действия точки маршрута, по документу будет созданы задачи: Персональная - Каждому участнику этапа движения документа будет создана индивидуальная задача. Для перехода документа на следующую стадию необходимо будет выполнить задачу всеми исполнителями Общая - Будет создана одна задача с несколькими исполнителями. Для перехода документа на следующую стадию необходимо будет выполнить задачу одним из исполнителей Список исполнителей, которым будет создана задача по документу, приводится в форме Подготовка и визирование документа, которая открывается из карточки документа. Рабочая группа в карточке документа × Если установлена общая задача, то по соответствующей точке маршрута в форме Подготовка и визирование документа будет приведен только один исполнитель. При этом уведомление о задаче будет направлено всем участникам этой общей задачи.

  Свойства по объекту Условие

  Набор свойств объекта зависит от выбранного условия.
  Важно

  При выборе условия необходимо учитывать выбранный объект на маршруте документа, по которому настраивается условие его выполнения

  Действие на текущем шаге маршрута	Возможное условие для выбора	Условие выполнение
  Подготовка	Подготовлено	При выполнении задачи по подготовке документа пользователь нажал на кнопку Подготовлено
  Рассмотрение	Рассмотрено	При выполнении задачи по рассмотрению документа пользователь нажал на кнопку Рассмотрено
  Утверждение	Утверждено	При выполнении задачи по утверждению документа пользователь нажал на кнопку Утвердить или Отклонить. Дополнительно можно выбрать одно из условий: всеми участниками или любым участником
  Согласование	Согласовано	При выполнении задачи по согласовани документа пользователь нажал на кнопку Согласовать или Отклонить. Дополнительно можно выбрать одно из условий: всеми участниками или любым участником
  Подписание	Подписано	При выполнении задачи по подготовке документа пользователь нажал на кнопку Подписать или Отклонить. Дополнительно можно выбрать одно из условий: всеми участниками или любым участником
  Исполнение	Исполнено	При выполнении задачи по подготовке документа пользователь нажал на кнопку Исполнено
  Ознакомление	Ознакомлен	При выполнении задачи по подготовке документа пользователь нажал на кнопку Ознакомлен
  	Сумма	Предусмотрена возможность установления суммы и условия ее определения (равно, больше, меньше)

• В панели Инструменты с использованием кнопки Маршрут установите связь между объектами маршрута документа. Связь между точками маршрута производится путем установления между ними линии от текущей точки к последующей. При установлении связи условия и объекта первой необходимо нарисовать дальнейшее движение документа, при котором условие выполняется (условие Да).
  

  Движение документа по результатам согласования

  ×
• Сохраните созданный маршрут документа нажатием на кнопку Сохранить. При необходимости исправьте логические ошибки и установите необходимые связи.
  

  Настроенный маршрут движения договора

  ×

См. также

Направление документа по маршруту в карточке документа

Выполнение задачи, созданной при движении документа по маршруту