Создание заказа

• В общем журнале заказов нажмите на кнопку Добавить. Откроется форма Новый заказ.
  

  Создание заказа. Выбор направления продаж

  ×
• В открывшейся форме заполните поля:

  Направление	Выбирается из справочника Направления продаж
  Этап продажи	Выбирается из справочника Этап продажи. Этапы продаж настраиваются по направлениям продаж
  Источник	Выберите источник поступления заказа из пользовательского справочника Способ поступления заказов
  Организация	Выберите необходимую организацию из справочника Организации.

  Затем нажмите на кнопку Далее.
• В зависимости от выбранной стороны документа на предыдущем шаге будет предложен выбор необходимой стороны документа (например, контрагента из журнала контрагентов).
  

  Выбор контрагента при создании заказа

  ×
  Рекомендация

  Для поиска необходимого контрагента введите его наименование (часть наименования) в поле введите текст для поиска
  Если необходимого контрагента нет в списке, установите флажок в поле Создать нового контрагента.
  

  Флажок для создания нового контрагента

  ×
  Данные по новому контрагенту внесите на следующем шаге Новый контрагент и нажмите на кнопку Далее.
  

  Данные по новому контрагенту

  ×
  Совет

  Для автоматического заполнения реквизитов по наименованию и ИНН, подключите плагины сервиса DaData.ru
  

  Заполнение реквизитов через сервис DaData.ru

  ×

  Будет создан заказ и открыта карточка заказа для дальнейшего заполнения.

  Например, по заказу вносится следующая информация:

  • Номенклатура по заказу
  • Подтверждение оплаты
  • Доставка заказа
  • Комментарий по заказу
  

  Карточка заказа. Общая информация

  ×

• В панели инструментов карточки контрагента нажмите на кнопку Заказы. В наименовании открывшейся формы Заказы в квадратных скобках будет приведено наименование контрагента.
  

  Журнал заказов по контрагенту

  ×
• В панели инструментов открывшейся формы нажмите на кнопку Добавить. Откроется форма Новый заказ.
  

  Новый заказ

  ×
• В открывшейся форме заполните поля:

  Направление	Выбирается из справочника Направления продаж
  Этап продажи	Выбирается из справочника Этапы продаж. Этапы продаж настраиваются по направлениям продаж
  Источник	Выберите источник поступления заказа из пользовательского справочника Способ поступления заказов
  Организация	Выберите необходимую организацию из справочника Организации.

  Затем нажмите на кнопку Далее.

• Нажмите на кнопку ОК. Форма Новый заказ будет закрыта. Откроется форма Карточка заказа для внесения дополнительной информации по заказу.

  Например, по заказу вносится следующая информация:

  • Номенклатура по заказу
  • Подтверждение оплаты
  • Доставка заказа
  • Комментарий по заказу

См. также

Карточка заказа

Номенклатура по заказу

Журнал заказов

Создание заказа